LE CABINET

Qu'est-ce que c'est un Conseil en Gestion de patrimoine ?

David FERRIER, Conseiller en gestion de patrimoine & fondateur du cabinet.

Beaucoup d'entre vous sont régulièrement bloqués dans leur élan lorsqu'il s'agit d'investir dans un projet immobilier, de placer votre épargne, de prendre du recul sur la protection de vos proches, de préparer votre retraite ou d'envisager la transmission ou la cession de votre patrimoine.


Les raisons à cela sont diverses : peur du risque, manque de temps et de connaissances juridiques, fiscales, financières, immobilières, pas de suivi ni d'expertise de la part de votre correspondant bancaire...

 

Notre rôle est de vous accompagner au quotidien dans vos projets et de vous conseiller sur la durée. 


Dans le cadre du conseil aux particuliers, cela consiste à vous éclairer sur la notion de patrimoine (acquisition, gestion et transmission), vous assister à dynamiser votre épargne et vos investissements, protéger vos proches et à préparer au mieux votre retraite avec des revenus complémentaires et une fiscalité optimisée. 

Pour le conseil aux entreprises, il s’agit de conseiller les dirigeants dans la gestion de leur trésorerie, la protection de leurs employés, la mise en place de solutions d’épargne salariale et l’optimisation de la cession ou transmission de leur entreprise. 

 

Nos certifications :

  • Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Juriscampus)

  • Titulaire de l’examen certifié par l'Autorité des Marchés Financiers pour exercer l'activité de Conseil en Investissements Financiers 

  • Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

  • Titulaire de la carte de transaction immobilière sur fonds et immeubles délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie

  • Inscrit à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le numéro 20002886 pour les activités de conseiller en investissement financier, courtier d'assurance ou de réassurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement ».

Nos certifications

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Vos garanties

La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité. 

La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF, de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.

L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques. 

La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions. 

Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée : 

BILAN
ÉTUDE
STRATÉGIE
PROPOSITIONS
SUIVI & ACTUALISATION

Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux. 

de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.

selon votre profil de risque.

de solutions en adéquation avec vos objectifs.

de vos investissements. Une veille permanente nous permet de saisir opportunités de marché.